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第一象限（杠杆象限）——盘面多头氛围渐浓，煤炭板块一马当先今日商品指数上涨0.73%，工业品上涨1.01%，农产品上涨0.19%。其中，煤炭板块上涨2.12%，原油板块上涨1.32%，化工板块上涨1.03%，油脂板块上涨0.71%，建材板块上涨0.68%，饲料板块上涨0.19%，有色板块上涨0.12%，软商板块上涨0.01%，谷物板块下跌0.25%，贵金属下跌0.80%。

5G应用端尤其是面向C端其周期性相对较小，且行业空间大则有望出长牛股，如4G时代的智能手机产业链等，5G时代较4G不同的是80%应用领域将在物和物之间的通讯上，建议关注无线通讯模组厂商、车联网、AR/VR、智能家居等领域有望走出高成长的长牛股。

“当前中国只有10座左右的加氢站正在运行，运行最频繁的城市是张家口、云浮和上海，预计明年将有100台加氢站投运。”衣宝廉认为，加氢站建设迟缓仍是阻碍氢燃料电池车推广的主要因素之一。对此，万钢建议，发达国家已把加氢站作为“能源管理“的一项，创造了科学安全的氢加注建设和车载的氢罐技术标准、检测体系，有力地推动了燃料电池汽车的商业化。“我国应借鉴先进经验，总结试点成果，抓紧研究氢能加氢站和储罐技术标准，提升检测能力，尽快破除标准的检测障碍和市场准入壁垒。并在氢能加注、储运技术上建立健全相关标准法规。”

“燃料电池已经进入产业化高速发展阶段，未来3—5年，是燃料电池由技术研发转向产业竞争的关键窗口期。”夏鸣九建议，要始终坚持需求导向、问题导向、目标导向，以氢燃料电池工程化、产业化为牵引，布局从应用基础研究到工程化应用的全链条技术研发，补齐关键核心技术及产业链的短板。。

为了给智能驾驶汽车提供更好的测试环境，目前上海已经在封闭测试区和开放道路上布设了V2X路侧系统，能够提供红绿灯、交通事件等信息服务，到目前为止已经有多家自动驾驶研发企业从基于自主感知的自动驾驶测试升级到进行车路信息交互相关测试。与此同时，上海还在规划在示范区更大范围内升级建设智能网联道路，并投放更多背景车辆，为国家制定V2X相关政策、标准和技术选型提供技术数据和经验支撑。

消费白马股相对收益源于业绩稳定和机构持仓逐步集中。回顾2002年以来消费白马股的三轮相对收益行情，我们认为在初期消费白马股基本面向好是行情的动因，在中后期机构持仓逐步集中促使行情更持久。在此我们依然以沪深300作为基准，以白酒、白电和食品指数/沪深300指数为参考指标。从业绩角度看，在相对收益行情期间消费白马股业绩基本保持稳健增长。在第一轮相对收益行情（2004/01-2006/07）期间，白酒ROE（TTM，下同）从2004Q1的5.6%最高升至2006Q3的13.0%，白电从2004Q1的6.1%最高升至2004Q3的6.7%，食品从2004Q1的5.6%最高升至2005Q3的7.4%。在第二轮相对收益行情（2007/09-2012/10）中，白酒ROE从2007Q3的18.6%最高升至2012Q3的40.4%，白电从2007Q3的17.5%最高升至2010Q3的24.8%，食品从2007Q3的9.1%最高升至2010Q4的17.5%，而沪深300从2007Q3的16.1%最低降至2009Q1的12.4%，然后逐步回升至2012Q3的15.5%。在第三轮相对收益行情（2015/04至今）中，白酒ROE从2015Q2的18.1%最高升至2018Q1的22.6%，家电从2015Q2的20.4%最高升至2017Q3的21.1%，食品从2015Q2的14.0%最高升至2016Q3的15.3%，而沪深300从2015Q2的13.5%最低降至2016Q3的10.8%，然后逐步回升至2018Q1的11.5%。从机构配置角度看，随着消费白马股的相对收益逐渐显现，这将吸引以公募基金为代表的相对收益投资者的持仓进一步向消费白马股集中。在第二轮相对收益行情（2007/09-2012/10）中，三大行业持仓占比从2007Q3的4.1%升至2012Q3的22.2%，持仓占比提高了18.1%个百分点，其中白酒持仓占比从3.5%升至14.9%，白电从0.3%升至3.7%，食品从0.3%升至3.6%（以公募基金重仓股为样本，下同）。在第三轮相对收益行情（2015/04至今）中，三大行业持仓占比从2015Q2的4.6%升至2018Q1的17.1%，持仓占比提高了12.5个百分点，其中白酒从1.2%升至7.3%，白电从1.1%升至6.5%，食品从2.4%升至3.3%。